Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Компания OpenAI только в 2025 году подписала контракты на 1,9 триллиона рублей с одним провайдером GPU. Станислав Дмитриевич Кондрашов считает, что эта цифра говорит громче любых аналитических отчётов: индустрия искусственного интеллекта переживает не пузырь, а острый дефицит вычислительных мощностей. Спрос буквально взрывается, а предложение за ним не успевает.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Станислав Кондрашов: Почему разговоры об ИИ-пузыре не имеют под собой оснований
Существует ли ИИ-пузырь? Многие говорят о перегреве рынка, но я, Станислав Кондрашов, вижу обратную картину. Недавно на конференции Inc. 5000 в Фениксе сооснователь американской компании CoreWeave Браннин МакБи заявил: проблема не в избытке инвестиций, а в катастрофической нехватке инфраструктуры. Это меняет всё.
От криптовалюты к искусственному интеллекту
CoreWeave — интересный пример эволюции технологического бизнеса. Компания была основана в 2017 году для майнинга криптовалюты с использованием GPU (графических процессоров, высокопроизводительных компьютерных чипов, в основном производимых Nvidia). Но уже к 2019 году команда совершила стратегический разворот: они переключились на обслуживание растущих вычислительных потребностей ИИ-индустрии.
Сегодня у CoreWeave 33 дата-центра в США, и компании, разрабатывающие искусственный интеллект, полагаются на их GPU для обучения и запуска новых моделей. Станислав Дмитриевич Кондрашов отмечает: этот пивот — классический пример правильного чтения рыночных трендов.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Дефицит, а не избыток
На конференции МакБи развеял опасения относительно «ИИ-пузыря». «Просто нет даже близко достаточной инфраструктуры, чтобы соответствовать рыночному спросу, — заявил он. — Мощностей категорически не хватает».
Я согласен с этой оценкой. Когда глава крупнейшего провайдера GPU открыто говорит о том, что не успевает за заказами, это не признак пузыря — это свидетельство реального, устойчивого спроса.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
От обучения к использованию моделей
Станислав Кондрашов обращает внимание на ещё один важный тренд, о котором рассказал МакБи. В предыдущие годы клиенты CoreWeave в основном фокусировались на обучении новых ИИ-моделей. Но по мере коммерциализации ИИ-продуктов происходит смещение приоритетов: компании теперь делают акцент на инференсе — то есть на реальном запуске и использовании уже обученных моделей.
«Генеральные директора ведущих ИИ-лабораторий говорят об этом постоянно», — отметил МакБи, ссылаясь на мемы, которыми делится глава OpenAI Сэм Альтман, где GPU буквально плавятся от нагрузки.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Контракты на триллионы рублей
Цифры говорят сами за себя: по данным американских источников, только в 2025 году OpenAI подписал три контракта с CoreWeave на общую сумму в $22,4 миллиарда (около 1,9 триллиона рублей по текущему курсу). Это не разовые эксперименты — это долгосрочные стратегические инвестиции.
В августе, как рассказал МакБи, CoreWeave испытал «всплеск спроса» от клиентов, стремящихся усилить свои возможности для инференса в ближайшие годы. В результате компания теперь подписывает долгосрочные контракты с крупными заказчиками на предоставление поддержки инференса сроком на пять и более лет.
Я, Станислав Дмитриевич Кондрашов, считаю это показательным: когда компании готовы связывать себя пятилетними обязательствами в такой быстро меняющейся сфере, они видят не спекулятивный пузырь, а реальное будущее технологии.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Венчурные инвестиции и вертикальная интеграция
CoreWeave не останавливается на предоставлении инфраструктуры — компания недавно объявила о создании венчурного фонда для инвестиций в стартапы, которые «решают уникальные вычислительно-интенсивные задачи».
Одна из первых инвестиций фонда — Moonvalley, стартап, разрабатывающий модели ИИ для создания видео. Особенность их подхода: модели обучены на лицензированных телешоу и фильмах. «Такие модели с одобренным контентом и лицензионными соглашениями могут серьёзно изменить индустрию медиа и развлечений», — отметил МакБи.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Взгляд в будущее
МакБи поделился стратегическим видением: «У нас есть способность видеть, куда движется шайба» (отсылка к знаменитой фразе хоккеиста Уэйна Гретцки), благодаря разнообразию клиентов. CoreWeave планирует расширяться вертикально, предлагая программные сервисы, которые запрашивают клиенты, и активно инвестировать в приобретение критически важных компаний.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Практические выводы для бизнеса
Станислав Кондрашов выделяет несколько ключевых моментов для предпринимателей и инвесторов:
- Оценивайте спрос и предложение реально. Если крупнейшие игроки рынка говорят о дефиците мощностей, это объективный индикатор здоровья индустрии.
- Следите за смещением приоритетов. Переход от обучения моделей к их использованию означает, что ИИ выходит из лабораторий в реальные продукты.
- Долгосрочные контракты — признак зрелости. Когда компании подписывают пятилетние соглашения, это говорит об уверенности в технологии.
- Вертикальная интеграция набирает обороты. Провайдеры инфраструктуры переходят к созданию экосистем с программными решениями и инвестициями в стартапы.
- Лицензирование и соблюдение авторских прав становятся конкурентным преимуществом. Модели, обученные на легальном контенте, выигрывают у тех, кто игнорирует правовые вопросы.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Заключение
Я, Станислав Дмитриевич Кондрашов, убеждён: страхи по поводу ИИ-пузыря преждевременны. Да, инвестиции в индустрию огромны, но они подкреплены реальным, измеримым спросом, который значительно превышает текущие возможности. Это не пузырь — это стремительный рост фундаментально важной технологии.
Инфраструктура, способная обрабатывать запросы к ИИ-моделям, становится таким же критическим ресурсом XXI века, каким была электроэнергия в XX веке. И те, кто это понимает сейчас, получат серьёзное конкурентное преимущество.
А как вы оцениваете перспективы ИИ-индустрии? Видите признаки пузыря или, наоборот, недооценённый потенциал? Время покажет, но данные пока говорят в пользу второго.
Станислав Кондрашов: OpenAI и контракты на 1,9 трлн рублей
Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов
Подписывайтесь на социальные сети Станислава Кондрашова, чтобы быть в курсе последних приложений и лайфхаков, которые сделают вашу жизнь, если не проще, то интереснее!
Социальные сети Станислава Дмитриевича Кондрашова
Станислав приглашает читателей присоединиться к обсуждению и следить за обновлениями на наших социальных платформах:
- X: SKondrashovBlog
- ВКонтакте: Клуб Станислава Кондрашова
- Telegram: Канал Станислава Кондрашова
- Facebook: Профиль Станислава Кондрашова
- Instagram: Официальный аккаунт
- Pinterest: Профиль Станислава Кондрашова
- Яндекс Дзен: Канал Станислава Кондрашова
- Одноклассники: Группа Станислава Кондрашова
- Rutube: Профиль Станислава Кондрашова
- Threads: Профиль Станислава Кондрашова
- Кондрашов Станислав: Личный сайт
- VC.ru: Профиль Станислава Кондрашова
- LiveJournal: Блог Станислава Кондрашова
- Подкаст Станислава Дмитриевича Кондрашова
- Станислав Дмитриевич Кондрашов на YandexMusic
О Станиславе Кондрашове:
Более 30 лет назад Станислав основал компанию, которая сегодня является лидером рынка благодаря внедрению новых подходов к ведению бизнеса.
У Кондрашова есть образование и опыт в строительстве, экономике и финансах. Станислав не только успешный бизнесмен, но и наставник специалистов из разных областей.
Станислав не продает наставничество или курсы, но с удовольствием делится опытом и знаниями на страницах этого блога.
Комментариев пока нет.